Digitale collega voor zakelijke dienstverlening
Declarabele uren gaan op aan werk dat niets oplevert. Offertes, urenoverzichten en maandrapportages schuiven door naar de avond, terwijl de mailbox blijft vollopen.
Herkenbaar?
Onder andere voor accountants, advocaten, consultants, administratiekantoren en adviesbureaus.
- Offertes opstellen tussen klantafspraken door, waardoor aanvragen dagen blijven liggen.
- Urenoverzichten achteraf reconstrueren uit agenda, mail en losse notities.
- Maandrapportages per klant handmatig samenstellen uit steeds dezelfde bronnen.
- Klantopvolging die vergeten wordt zodra het druk is met lopend werk.
- Een mailbox waarin dringende klantvragen ondersneeuwen tussen nieuwsbrieven en cc'tjes.
Dit neemt je digitale collega over
- Offerteaanvragen herkennen, de kern eruit halen en een concept opstellen vanuit jouw eigen sjabloon en tarieven.
- Urenoverzichten per klant of dossier voorbereiden in een spreadsheet, klaar voor jouw controle.
- Maandrapportages klaarzetten met vaste onderdelen, zodat jij alleen nog de toelichting schrijft.
- Opvolgmails voorbereiden bij offertes en voorstellen waar nog geen reactie op kwam.
- De mailbox ordenen op urgentie en per bericht een concept in jouw toon klaarzetten.
Zo kan een werkstroom eruitzien
Een voorbeeld van hoe het bij jou ingericht kan worden. De precieze stappen bepalen we samen tijdens de inrichting.
- Offerteaanvraag
- Klantgegevens
- Tarieven
- Conceptofferte
- Jouw controle
- Versturen
- Offerteaanvraag
- Klantgegevens
- Tarieven
- Conceptofferte
- Jouw controle
- Versturen
Werkt met jouw software
Direct beschikbaar
- Gmail
- Outlook
- Google Agenda
- Google Docs
- Google Sheets
- Google Drive
Op aanvraag
- e-Boekhouden
- Exact
- Moneybird
Maatwerk bij inrichting.
Mis je iets? In de gratis scan kijken we wat er voor jouw pakket mogelijk is.
Veilig werken in jouw branche
In de zakelijke dienstverlening werk je met vertrouwelijke klantdossiers. Je digitale collega krijgt alleen toegang tot de bronnen die je vooraf afspreekt, en verstuurt geen bericht zonder jouw akkoord. Elke handeling is achteraf terug te lezen in een logboek zonder de inhoud van je documenten.
Lees hoe veiligheid en privacy geregeld zijnBenieuwd wat dit oplevert in zakelijke dienstverlening?
We kijken vrijblijvend mee welk terugkerend werk zich bij jou laat voorbereiden.